| 基金名稱 | 富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) |
| 基金英文名稱 | Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A-USD |
| 台灣總代理 | 富達投信 |
| 海外發行公司 | 富達基金 |
| 指標指數 | S&P 500 Index(非ESG績效指標)
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| 成立日期 | 2004/03/01 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2006/6/2 |
總代理基金生效日 | 2016/9/1 |
| 基金規模 | 79 百萬美元(2025/02/28) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 美國 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.35 |
| 最高銷售費(%) | 5.25 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
傘狀基金 | N |
費用備註 | |
| 經理人 | Matt Egerton/Cornelia Furse | 基金評等 |
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財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本基金之目標為透過進行永續投資，實現長期資本增值。在主動管理基金的過程中，投資經理人挑選投資理念，透過綜合富達研究、第三方研究、量性篩選和公司會議結論來幫助縮小投資範圍。股票研究及篩選側重於評價 ESG 概況及與聯合國永續發展目標（「SDG」）相符程度等基本面，以透過嚴格的自下而上的財務分析和估價來選擇具有強大投資回報潛力的股票。投資經理人亦根據其經濟活動對符合聯合國永續發展目標（「SDG」）的環境或社會目標的貢獻來考慮選擇發行人。 投資經理人旨在進行主動管理，與本基金持有的公司接觸，以產生正面的影響。 本基金評估其至少90%資產的ESG特性。本基金之投資範圍會因本基金依據發行人之ESG特性進行排除而減少至少20%。
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| 銷售機構 | 三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,板信商業銀行,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,香港上海匯豐證券股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,連線商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,富達證券投資信託股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,瑞興商業銀行,群益金鼎證券股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司 |
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